Méthode Éprouvée

Mon Processus en 4 Étapes

Une approche structurée pour bâtir votre plan financier sur mesure

1

Découverte

Nous faisons connaissance pour bien comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations financières.

30-45 min Téléphone ou rencontre

Discussion de vos projets de vie et objectifs financiers
Évaluation de votre tolérance au risque
Identification de vos besoins prioritaires

2

Analyse

J'effectue une analyse approfondie de votre situation financière pour identifier les forces, les lacunes et les opportunités.

1-2 semaines Analyse approfondie

Collecte et revue de vos documents financiers
Calcul détaillé de votre cash-flow et bilan net
Analyse des écarts entre votre situation actuelle et vos objectifs

3

Plan Personnalisé

Je vous présente un plan financier complet, avec des recommandations claires et des projections réalistes.

1-2 heures Rapport écrit + rencontre

Stratégies adaptées à court, moyen et long terme
Projections financières et scénarios de retraite
Explications détaillées de chaque recommandation

4

Suivi Continu

Votre plan évolue avec vous. Je m'assure qu'il reste aligné avec vos objectifs et votre réalité.

Trimestriel + à la demande Suivi performance + besoins

Rencontres trimestrielles de suivi et revue de performance
Rééquilibrage du portefeuille selon les conditions du marché
Ajustements en fonction des événements de vie (mariage, enfant, héritage)

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Assistant Financier IA

Bonjour! Je suis votre assistant financier. Vous avez des questions sur le processus de planification financière?

Informations à titre éducatif uniquement. Consultez Nicolas pour des conseils personnalisés.